Conteúdo Exclusivo - Login

Quick View Form - Dynamics CRM 2013

Em



O Quick View Form é uma View que você pode criar e inserir em outra entidade relacionada ao registro.

Exemplo:

Quando abrir a Oportunidade, você quer mostrar alguns campos do cadastro do Cliente, como e-mail, endereço e atividades recentes, por exemplo. Isso facilita a operação do usuário, pois em um mesmo formulário, ele conseguirá ter acesso às principais informações do Cliente.

Bom, como criar este Quick View Form.

1_ Vá em Configurações -> Entidades -> Escolha a entidade que deseja criar o quick view. No nosso caso será a entidade “Account” (Conta).

2_ Crie um novo formulário do tipo Quick Form.

quickform

3_ Adicione os campos que deseja. Podem ser campos do formulário ou subgrids de entidades relacionadas. Salve e publique.

quickform_2

4_ Vá até a entidade que deseja adicionar estas informações. No nosso caso: Oportunidade.

5_ Abra o formulário que desejar, clique em “inserir” e escolha a opção Quick View Form.

quickform_3

6_ Escolha a entidade e o formulário que deseja adicionar (que será do tipo Quick View Form).

quickform_4

7_ Pronto. Salve e publique :)

quickform_5

quickform_6

 

Observação:

Este formulário, que aparece no painel social (dos novos formulários), também é um quick view form e os campos podem ser alterados.

quickform_7

[Fonte: http://tipratica.wordpress.com/2013/08/17/quick-view-form-dynamics-crm-2013/]


Configuração CRM CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM